复盘及机构信息汇总 – 2026-10-22 08:14:51

🔥 盘后机构必读

10月21日复盘

11大涨停板块 · 38篇深度研报 · 数据要素+物理AI共振

📅 2026年10月21日 ｜ 💎 建议收藏

📌 今日4大爆点

① 国家数据集团在雄安新区正式成立；数字人民币运营管理中心推出央行端系统（DCEPS）与智能合约生态服务框架两大核心成果。

② 摩根士丹利：物理AI或推动全球GDP增长8-10倍；江苏印发物理AI数据集行动计划；宇树合作伙伴生态大会今日杭州召开，全阵列机器人产品亮相。

③ 工信部：我国智能算力规模达2592EFLOPS，同比+146%，将加快算力设施扩容提质。

④ 9月逆变器出口697万台，同比+104%；欧洲冬季临近，户用光储需求强劲，海外价格调涨。

📊 大盘速览

PART 01 ｜ 11大涨停板块全景

① 数据要素｜国家数据集团雄安成立

集团成立旨在推进数据资源开发利用、释放数据要素价值、服务人工智能发展、繁荣数据产业生态。

涨停：南威软件太极股份海量数据星光股份航天信息三维天地慧辰股份

强势：深桑达A数字认证志晟信息久远银海博汇科技榕基软件

② AI传媒｜火山引擎AI剧激励计划

火山引擎发起精品AI剧激励计划：使用Seedance制作并在红果短剧上线的AI漫短剧，月度热度TOP 50过审后单部最高可获20万元激励。

涨停：粤传媒读者传媒出版传媒南威软件中广天择兆讯传媒文投控股天威视讯

强势：百纳千成果麦文化欢瑞世纪大晟文化

③ 创新药｜ESMO年会国产药刷屏

2026欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会10月23-27日马德里举办，共29项国产创新药研究入选突破性摘要LBA，占全部LBA约三分之一。

涨停：莱美药业北大医药四环生物中恒集团

强势：海正药业西点药业金石亚药博瑞医药

④ 消费｜扩内需实施方案加快印发

发改委：正在研究制定扩大内需战略实施方案，并将加快推动印发实施。

涨停：上海九百百洋股份安记食品均瑶健康

强势：百大集团南宁百货

⑤ 端侧AI｜渗透率曲线持续陡峭

Counterpoint预计生成式AI手机渗透率2027年达52%；AIPC出货占比将从2024年15.6%跃升至2026年约54.7%，端侧AI由高端卖点转为出厂标配。

涨停：移远通信日海智能敏芯股份

强势：翱捷科技瑞芯微乐鑫科技智微智能

⑥ 物理AI｜三重催化齐发

①江苏印发物理AI与世界模型数据集行动计划；②大摩预测物理AI或推动全球GDP增长8-10倍；③宇树合作伙伴生态大会10月22日杭州召开，G1+、H2i、Dex5-S灵巧手、R1-7a机械臂全阵列亮相。

涨停：利亚德大业股份同为股份

强势：凡拓数创凌云光鼎捷数智索辰科技东土科技奥比中光

⑦ 算力租赁｜智能算力同比+146%

工信部：截至9月底我国智能算力规模达2592EFLOPS，同比+146%；下一步加快算力设施扩容提质。

涨停：润建股份利通电子

强势：宏景科技优刻得

⑧ 光通信｜订单排到2027年底

央视财经报道：南昌一家光学元器件企业上半年通信光学业务营收+118.25%，高速光模块组件订单已排到2027年底。

涨停：天洋新材通宇通讯

强势：致尚科技光库科技长芯博创剑桥科技天孚通信

⑨ 福建本地｜对欧盟进出口+5.6%

前三季度福建对欧盟进出口突破2000亿元、达2070.6亿元同比+5.6%，占全省进出口总值13.6%。

涨停：福建水泥九牧王

强势：平潭发展海峡创新路桥信息厦门信达

⑩ 冰雪经济｜产业规模突破万亿

国内冰雪产业规模突破万亿大关，产业发展由规模扩张转向价值提升。

涨停：雪人集团哈空调

强势：冰山冷热大连圣亚长白山

⑪ MLCC｜AI服务器第三大成本项

高盛：AI服务器物料清单中，MLCC已跃升为继GPU、存储芯片之后的第三大成本项；全球MLCC市场将从2025年234.4亿美元扩至2030年478.8亿美元，CAGR约15%。

涨停：华瓷股份

强势：三环集团洁美科技国瓷材料风华高科

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